Experiencia
Nos sentimos cómodos con problemas sofisticados.
Millones
transacciones
BID y BID Invest en el financiamiento de USD 240 millones a Rutas del Este S.A. para financiar el proyecto de reconstrucción, rehabilitación, y operación la Ruta PY02 bajo la modalidad de asociación público-privada.
BID y el BID Invest en el financiamiento por el valor de USD 500 millones a favor de Rutas del Este S.A. para llevar a cabo el primer proyecto de alianza público privada en Paraguay relacionada con la Ampliación y Duplicación de las Rutas Nacionales 2 y 7, Tramo Ypacaraí – Coronel Oviedo (Ruta 2) Y Coronel Oviedo- Km 183 (Ruta 7).
BID y BID Invest en conexión con el consentimiento como acreedor preferencial en el marco de un financiamiento adicional de USD 28 millones a Rutas del Este S.A. dentro del proyecto de reconstrucción, rehabilitación, y operación de la Ruta PY02.
BID Invest en el otorgamiento de una facilidad de crédito no garantizada de USD 15 millones a favor de Automaq S.A.E.C.A.
Rabobank en el otorgamiento de una facilidad de crédito no comprometida de USD 15 millones a favor de Tecnomyl S.A.
Rabobank en el otorgamiento de una facilidad de crédito no comprometida de USD 15 millones a favor de Agrofertil S.A.
Rabobank en el otorgamiento de una facilidad de crédito de USD 15 millones a favor de LAR SRL.
Rabobank en una operación de préstamo por USD 4 millones a favor de Palmeiras SA.
Atria Logística, como prestatario, en una línea de crédito de USD 18 millones para la construcción del puerto privado tres Fronteras.
Millones
transacciones
- Asesoramiento a Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA y Santander, como agentes colocadores, en la emisión de bonos soberanos en la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 225.858.000, monto principal de una emisión posterior a una tasa del 5,400% con vencimiento en 2050 (2021)
- Asesoramiento al Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBAy Santander, como agentes colocadores, en la emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 600.000.000, monto principal, a una tasa del 2,739% con vencimiento en 2033 (2021)
- Asesoramiento al Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA y Santander, como dealer managers en la recompra de los bonos soberanos de la República del Paraguay 4,625% con vencimiento en 2023 por el valor de USD 338.506.000, bajo la Regulación S y 144A (2021)
- Asesoramiento a Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA y Morgan Stanley, como agentes colocadores, en la emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 500 millones a una tasa del 5,400% con vencimiento en 2050 (2020)
- Asesoramiento a Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA, Citigroup y Santander, como agentes colocadores, en la emisión de bonos de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 1000 millones a una tasa del 4,950% con vencimiento en 2031 (2020)
- Asesoramiento a Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup y Morgan Stanley, como agentes colocadores, en la emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 500 milliones a una tasa de 5,400% con vencimiento en 2050 (2019)
- Asesoramiento a la subsidiaria local de Millicom (Telefónica Celular del Paraguay S.A.E.), en una emisión de bonos bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 300.000.000 (2018) y su retap por el monto adicional de USD 250.000.000 (2019)
- Asesoramiento a JP Morgan y Citigroup, como agentes colocadores, en la emisión de bonos soberados de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 530 millones a una tasa del 5,600% con vencimiento en 2048 (2018)
- Asesoramiento al Citigroup, como agente colocador, en la emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 500 millones a una tasa del 4,700% con vencimiento en 2027 (2017)
- Asesoramiento a Itaú BBA y a BofA Merrill Lynch, como agentes colocadores, en la emisión de bonos de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 600 millones a una tasa del 5,000% con vencimiento en 2026 (2016)
- Asesoramiento a BBVA Paraguay S.A., como emisor, en una emisión de bonos por USD 100 millones bajo la Regulación S y 144A (2016)
- Asesoramiento a JP Morgan y BofA Merrill Lynch, como agentes colocadores, en la emisión de bonos de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 280 million a una tasa del 4,625% con vencimiento en 2023 (2015)
- Asesoramiento a JP Morgan y BofA Merrill Lynch, como agentes colocadores, en la emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor USD 1 billón a una tasa de 6,100% con vencimiento en el 2044 (2014)
- Asesoramiento al Citigroup y a BofA Merrill Lynch, como agentes colocadores la primera emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay bajo la Regulación S y 144A por el valor de USD 500 millones a una tasa de 4,625% con vencimiento en el 2023 (2013)
Millones
transacciones
- Atome Paraguay y Atome Energy PLC en la estructuración de sus operaciones en Paraguay
- Quanto en sus operaciones y estructuración para levantamiento de capital.
- Fondo de Inversión en Innovación de Paraguay S.A. (FIIP) en la estructuración de sus operaciones en Paraguay, así como sus inversiones locales.
- Molecular Energies PLC en todas sus operaciones locales del sector energético.
- Envíos Pet en la estructuración de su negocio e incorporación en Paraguay.
- Mobi Latam en la estructuración de su negocio e incorporación en Paraguay.
- IthinkVC en su incorporación y diversas operaciones en Paraguay.
- Reva en el proceso de due diligence y levantamiento de capital.
- Torrecom Partners LP en la adquisición del 100% de las empresas locales del Grupo Innovattel, Torresec Paraguay S.A. y Torredevel Paraguay S.A.
- Empresa Distribuidora Especializada S.A. en una reorganización empresarial para la venta del 100% de sus acciones a Distribuidora Gloria.